1558 год.
В Англии умерла королева Мария I, и на престол пришла юная Елизавета, дочь короля Генриха, законная наследница престола. Первые действия Елизаветы было устранение всех законных наследников. Таким образом, Елизавета посадила Марию, вторую по очереди на английский трон в тюрьму, а точнее в замок под охраной. Поскольку юная королева была протестанткой, против неё уже начали создаваться коалиции. Самым яростным врагом Елизаветы является Филипп II, король Испании. В скором времени Филипп хочет создать непобедимый флот - "Непобедимая Арманда", которая должна уничтожить английские корабли и доставить испанские войска на побережье Англии. Параллельно с этим, Филипп отправил тайного шпиона по имени Эндос де ла Уолтес в Англию, чтоб тот собрал группу католических приспешников и попытался убить Елизавету до прибытия испанского флота. В личной жизни у Елизаветы пришёл новый человек - Уолтер Ралли, пират и разбойник который грабит испанские корабли и привозит награбленное золото в Англию. Уолтер быстро завоевал положение королевы, но на долго ли? Филипп посылает послов в Лондон, чтоб те попытались выяснить планы англичан, что конечно мало вероятно. Всё решиться на поле брани, но до этого ещё есть время чтоб изменить мир...